De eerste stap in risico management is het bepalen van de risico’s die verbonden zijn aan elke positie. 

Dit kan bijvoorbeeld inhouden het bepalen van de juiste positiegrootte, afhankelijk van de grootte van je account en het risiconiveau dat je comfortabel bent. Een andere belangrijke factor is het instellen van een stop-loss, wat ervoor zorgt dat posities automatisch worden gesloten als de prijs een bepaald niveau bereikt. Dit helpt om verliezen te beperken als de markt tegen je in gaat.

Een andere belangrijke factor in risico management is het gebruik van hefboomwerking. Hoewel hefboomwerking traders in staat stelt om grotere posities te nemen met een kleiner bedrag aan kapitaal, kan het ook leiden tot grotere verliezen als de markt tegen je in gaat. Het is daarom belangrijk om het gebruik van hefboomwerking zorgvuldig te overwegen en te beperken tot niveaus waarmee je comfortabel bent.